Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростовской области, изначально готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где вместо ярких операций он вынужден следить за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он избрал.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации банды грабителей получает предложение поработать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
