В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странности приносят множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и хочет забрать ребёнка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.